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【卓朴洞察】三千亿预制菜市场,是真的蓝海还是资本炒作?

2020 年天猫“双11”期间,包括半成品菜、速食菜在内的预制菜销售成交额同比增长约2倍。

2020年3月,盒马成立3R事业部。盒马CEO侯毅认为,疫情之后,很多消费者的生活习惯会发生变化,在家吃饭会成为主流。所以,盒马要不断开拓符合消费者需求的商品,重点包括半成品。同时间,每日优鲜也上线“名店名菜”频道,开始深耕预制菜。

2020年,新一代餐饮品牌也瞄准这一赛道:西贝推出预制菜品牌贾西龙功夫菜。海底捞也上线“开饭了”系列预制产品。

2021年4月27日,“国内预制菜第一股”苏州市味知香食品股份有限公司(下称“味知香”)在上交所主板上市,首日股价涨幅约44%;

陆正耀2022年1月份正式启动“舌尖英雄”以来,仅一个半月的时间,加盟门店意向签约数就达到6000家,累计获得16亿元融资。

 

这两年预制菜一下成为整个餐饮投资行业的“香饽饽”,众多企业、资本纷纷宣布入驻预制菜赛道,越来越多的目光聚焦于此。那么究竟预制菜行业发展情况与现状如何?未来的发展方向又在哪里?


一、什么是预制菜?

预制菜是指经过洗、切、搭配、加工完成的菜品,采取冷冻或真空等一系列方式进行包装保存,消费者购买后只需通过简单烹调或直接开封即可食用,具有方便、高效、出品稳定的特点。


根据深加工程度和食用方便性,可分为以下四种:

· 即食食品开封后即可食用的加工菜肴;

· 即热食品加工成冷冻或冷藏食品,可加热后食用;

· 即烹食品深加工后半成品,入锅简单加工后即可食用;

· 即配食品将烹饪食品原料进行清洗、分切等初步加工;

 

二、预制菜市场前景如何?

1、我国预制菜市场规模达3136亿元,同比增长趋势明显

据中商数据显示,2020年我国预制菜行业市场规模达2527.0亿元,2017-2020年的年均复合增长率为28.8%。预计2021年我国预制菜行业市场规模将进一步达到3136.6亿元,同比增长24.1%。


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2、相较于成熟的海外市场,中国预制菜有着近一步发展空间

实际上,预制菜在国外市场已非常成熟,在美国、日本等国家已有较高接受度。相较于难以标准化的中餐,西餐在发展预制菜上拥有得天独厚的优势。因此,预制菜率先在美国兴起,并催生出美国行业巨头 SYSCO。


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美国预制菜龙头企业SYSCO

 

二十世纪 70 年代,日本城市化进程加快,老龄化、少子化程度加深,户均人口日益减少等原因促进预制菜市场在日本走向成熟,诞生了神户物产这样的预制菜龙头企业。


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日本预制菜龙头企业神户物产

 

复盘美日速冻调理食品发展历史,当前我国与美国 60-80 年代、日本 70-90 年代发展相似,从行业演进规律看,调理食品存在20 年高速发展黄金期。

 

3、餐饮上下游各类企业,加码布局预制菜赛道,但真正的领导品牌尚未出现

目前预制菜行业内主要参与者可以大致分为五种类型:

1)专业预制菜企业如味知香、真滋味、好得睐、舌尖英雄等。

在擅长的渠道深耕了多年,品类较为丰富,对渠道诉求更为了解。在核心区域拥有较密集的经销商渠道网络,但品牌区域局限明显,B、C 渠道之间转型或兼顾难度较大。


2)上游农牧水产类企业如圣农发展、春雪食品、正大食品等。

这类企业对于原材料的特性更为了解,自动化规模生产能力以及研发能力较强。

终端消费需求的把控能力不强,以及其传统服务场景不是零售场景,品牌打造能力较弱。


3)传统速冻食品企业三全、安井、惠发等。

在行业内拥有了一定品牌知名度。这类企业擅长打造标准品,多家生产基地具备规模化优势,渠道分销能力强。同时主营产品速冻食品对冷链物流要求也很高,因此其冷链物流能力也强于其他类型企业。但传统速冻食品与预制菜的渠道有所区别,且产品定制化能力不强,以标准品为主。


4)餐饮企业海底捞、广州酒家、同庆楼、西贝贾国龙功夫菜等。

餐饮企业可以充分发挥线下门店品牌优势,产品上重点为自家招牌菜或者在家难做的硬菜,产品还原度较好。但餐饮企业布局预制菜需要中央厨房的前期投入,同时要配备成熟的供应链、研发团队,餐饮自建中央厨房属于重资产投资,再加上租金、人工等投入,需要较高的客单价,与之对应的预制菜单品售价较高。


5)零售企业盒马鲜生、每日优鲜、美团买菜、永辉超市等。

生鲜商超等新零售平台布局预制菜通常选择 OEM 代工运营模式。零售型企业主要消费人群与预制菜 C 端消费者画像重合度高,其铺设的前置仓等也为预制菜打下了较好的物流基础,其劣势在于贴牌制作的品控把关难度较高。且销售渠道单一,限于自有平台。

 

目前行业主要龙头基本达到 10 亿规模,包括蒸烩煮、聪厨(新湘厨)、佳宴食品、厦门绿进、信良记等,但相比于 3136 亿市场空间而言,市场格局极为分散。


三、预制菜目前的消费现状?

1预制菜品消费以22-40岁人群为主,主要集中在一二线城市

据美团研究院数据,当前预制菜消费年龄大多在 22-31 岁,占比超43%。31-40岁人群占比超过37%


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预制菜主要消费市场主要集中于一二线城市。数据显示,45.7%的预制菜消费者分布于一线城市,19.8%的消费者分布于二线城市,16.4%的消费者分布于三线城市。


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2、传统做饭耗时长、自身厨艺不精,成为当代年轻人购买预制菜的原因

随着当前大多数年轻人的工作压力的不断增加,传统买菜+做饭需要 30 分钟-2小时以上不等,时间不够、厨艺不精,成为年轻人购买预制菜的主要原因。


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3、疫情进一步推动预制菜的发展

2020年-2022年期间,疫情的反复出现,屯菜成为大部分人的日常选择。预制菜相对于传统方便食品,口感风味更加符合中国人饮食习惯,且存放时间也相对鲜果蔬菜时间较长,预制菜于是成为众多家庭日常屯菜的一种便捷的选择。

 

四、未来预制菜发展该何去何从?

趋势一:地域菜、特色菜优势将更加突出

中国菜系与美、日菜系的不同在于,中国菜多而复杂,仅菜系就有八大菜系之分,且融合各个地方特色做法层出不穷。参考餐饮行业目前的菜系细分化,常规家常菜难以满足日益增长的消费需求,具有地域特色、创新特色的口味好菜才是预制菜未来的主要研发方向。

 

趋势二:高品质与性价比,预制菜面临两极分化

预制菜以即食、半加工的形式出现在人们眼前,其主要优势为:比做饭更便捷、比堂食更便宜。待全国疫情真正结束,外卖、堂食又将恢复日常状态,将会进一步冲击预制菜市场。

作为工业化的标准产品,一来可以工业化生产的方式降低成本并让利消费,充分发挥其价格优势,但其竞争将更加激烈。二可在复杂菜、酒店菜等高品质方面发力,充分发挥家庭难以制作菜系的便捷化优势。

 

趋势三:C端消费崛起 ,谁先抢占认知,谁就拥有C端市场

C段市场中,预制菜目前普遍存在原料差、口味一般等负面看法。随着行业、政策的不断发展及大量资本的入局,预制菜未来必将走向规范化的大众接受道路。在发展之中,众多企业谁最终能扭转消费认知,快速把握消费心智,谁就能在这红海厮杀之中拥有一片蓝海之地。

 

总结:预制菜市场机会巨大,如何杀出重围?品牌打造、产品创新、渠道布局一个都不能少,只有企业综合实力达到,才有可能预制菜行业占领一席之地。

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